 Глобальные рынки и рынки акций
Координаты рынка
Европейский фондовый рынок в начале недели снизился (EuroTOP100: -0.7%; DAX: -0.7%; CAC40: -1%) на фоне risk-off сантимента на глобальных рынках, вызванных слабостью данных по импорту КНР. В аутсайдерах сессии акции нефтегазового сектора, а также представители химического и строительного секторов.
Рынок акций США продемонстрировал снижение (DJIA: -0.6%; S&P500: -0.7%) под давлением падения акций энергетических компаний (Chevron: -3.7%; Exxon: -2.3%) и опасениях устойчивости экономического роста в КНР.
Российский рынок акций в начале недели продемонстрировал выраженно негативную динамику по обоим индексам (ММВБ: -3.1%; РТС: -4.2%) на фоне ослабления рубля и принятия Конгрессом США резолюции №758 в отношении России, предусматривающей объявление информационной войны. Не оказали поддержки российскому рынку акций и цены на нефть, которые в течение дня опускались ниже отметки 67 долл./барр. – минимумы с 2009г.
Сегодня к открытию торгов формируется умеренно негативный внешний фон. По нашим оценкам, открытие торгов может состояться в нейтральной зоне по индексу по индексам ММВБ и РТС. Развитие динамики внутри дня будет определяться устойчивостью курса рубля к произошедшим колебаниям на нефтяном рынке.
Особое мнение
Китай: плановое замедление
Китай опубликовал данные по торговому балансу за ноябрь, снова не оправдавшие прогнозов. Так, темпы роста экспорта замедлились до 4,7% г/г с 11,6% г/г, наблюдаемых в октябре, а консенсус Bloomberg предполагал замедление до 8% г/г. Импорт показал и вовсе отрицательную динамику: -6,7% г/г по сравнению с +4,6% г/г в октябре. Консенсус Bloomberg предполагал снижение до +3,8% г/г. Таким образом, статистика показывает, что и внутренний, и внешний спрос замедляются в Китае. Однако нам это не кажется критичным, т.к. пока ситуация в экономике Китая развивается по прогнозируемому нами сценарию плавного замедления со стабилизацией темпов роста ВВП до 7-7,2% г/г.
Корпоративные события
Продажи АвтоВАЗа в ноябре в РФ упали на 17%, до 30,4 тыс. автомобилей
Продажи АвтоВАЗ в РФ в ноябре 2014 г. снизились на 17% по сравнению с ноябрем 2013 г. - до 30,402 тыс. автомобилей, говорится в сообщении комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам 11 месяцев продажи компании уменьшились на 16%, до 351,992 тыс. машин.
ММК изучает вариант продажи Рашникову части доли в FMG
ММК изучает возможность продажи своему основному акционеру Виктору Рашникову (контролирует 86,6% ММК) части доли в австралийской Fortescue Metals Group (FMG), сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли. Он отметил, что пока не определена часть из 5%-ного пакета FMG, которую может выкупить В.Рашников. Цена продажи "в любом случае будет рыночной", добавил он. В настоящее время этот пакет стоит чуть больше $400 млн.
Petropavlovsk проведет допэмиссию
В понедельник компания сообщила, что достигла договоренности с большей частью держателей конвертируемых бондов на $310,5 млн (по которым компании в феврале 2015 года может грозить дефолт) о рефинансировании. Ожидается, что объем выпуска новых 5-летних облигаций составит $100 млн. Кроме того, акционеры и держатели бондов Petropavlovsk получат преимущественное право выкупа допэмиссии золотодобытчика. Общий объем допэмиссии запланирован в размере $235 млн, в том числе бумаги на $30 млн выкупит глава совета директоров Питер Хамбро, на $40 млн - гендиректор Павел Масловский, а бумаги на $160 млн получат действующие держатели облигаций.
Газпром нефть вышла на Бадре в Ираке на фазу добычи, с которой начинается компенсация затрат
Базовое условие контракта на разработку на иракском месторождении Бадра, оператором по разработке которого является Газпром нефть, было выполнено в конце ноября: в течение 90 дней объем сдачи сырья в магистральный трубопровод составлял не менее 15 тыс. баррелей в сутки. Как говорится в сообщении Газпром нефти, соблюдение этого уровня на протяжении указанного срока свидетельствует о переходе проекта на этап, позволяющий участникам консорциума инвесторов начать компенсацию понесенных затрат, а после их возмещения - получать вознаграждение в размере $5,5 за баррель нефти.
Северсталь продает Днепрометиз германской компании
«Австрийская "дочка" Severstal-Trade Gmbh подписала обязывающее соглашение о продаже украинского предприятия ПАО Днепрометиз частной немецкой компании», - говорится в сообщении компании. Днепрометиз управляется Северсталь-метизом, международной группой предприятий, объединяющей метизные активы компании Северсталь. Детали сделки не уточняются.
Скачать файл обзора
|
